DJIA: +0,01%
S&P500: -0,25%
NASDAQ: -0,25%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) Небольшим снижением по основным котировкам закрылись торги на европейских рынках акций, лидерами падения выступили банки. Инвесторы в Европе и Америке начали опасаться, что на фоне улучшения состояния мировой экономики ФРС США может поднять базовые ставки по кредитам уже в первом квартале будущего года. Европейский Центробанк также дает понять, что пора сворачивать программы по экономическому и финансовому стимулированию.

DAX: -0,57%
FTSE: -0,22%

Развивающиеся рынки:
• ETF фонд развивающихся рынков (EEM) закончил вчерашний день на минимуме и на резком росте оборотов, что оценивается как сигнал к продажам.
• Российский рынок был хуже сектора.
• Руководство Dubai World, крупнейшего инвестфонда эмирата Дубай, заявило, что не будет продавать активы, принадлежащие непосредственно ОАЭ, чтобы покрыть свои долги. Речь может идти лишь о продаже активов за границей. Это заявление обвалило дубайскую биржу: она закрылась падением почти на 6%.

BRIC: -0,68%
MSCI EM: -0,30%
MSCI EM Eastern Europe: -2,41%
MSCI EM Latin America: +0,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,22%

Азиатские рынки:
• Коррекция по большинству азиатских площадок.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,27%
SSE Composite Index (China): -1,06% ( SSE100: -0,71%)
BSE SENSEX (India): ) +0,25%

АДР:
АДР продемонстрировали, в целом, негативную динамику.
АДР Газпрома: -1,43%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,16%

Нефть и сырьевые товары:
• Снижение цен на сырьевые товары на фоне укрепления доллара..

NYMEX Crude Oil: 73.80 $/BBL (-2,26%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает укрепляться.

Ликвидность:

• (!) Остатки на корсчетах остаются низкими, что не традиционно для предновогоднего времени.
• Ставки овернайт выросли на процент.

MosPrime Rate: 5,42 (+1,00 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 14:00 – Великобритания – CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 14:00 – Германия – Industrial production – Промышленное производство.
• 15:45 – США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• Снижаются обороты. Все больше участников уже не верят в сказку про “новогоднее ралли”.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Российский рынок, объективно, выглядит хуже своего сектора.
• А весь сектор EM подвергается в последние дни давлению продавцов, пересматривающих риски и доходности развивающихся экономик в пользу рынка США.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

• Российский рынок отыграл назад свое оптимистичное пятничное закрытие, и затем вошел в “боковик”.
• Отмечу резкое падение объемов торгов. Вдвое по акциям Сбербанка и еще больше по остальным бумагам первого эшелона.

Новость дня:

• ВЭБ “незаметно” продаст инвестпортфель. (Reuters)

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Семинар «Мастер-Класс для трейдера» имеет историю регулярного проведения уже более трех лет. За это время он помог не одному десятку частных и корпоративных трейдеров освоить особенности биржевой торговли, и зарекомендовал себя, как качественный тренинг, позволяющий получить максимальный объем полезной информации в кратчайшие сроки.

Уникальной особенностью семинара является раскрытие практических методик лежащих в основе успешных спекуляций и инвестиций.

Семинар позволит значительно сократить убытки, неизбежные в начале карьеры на фондовом рынке.

Семинар вам даст:
• Понимание процессов, которое происходят на фондовом рынке.
• Уверенность в принимаемых решениях.
• Возможность качественно изменить результаты своей торговли.

Материал семинара рассчитан на трейдеров уже имеющих первоначальный опыт биржевой торговли.

Очередной семинар состоится:
• г. Москва, на базе компании АйТиИнвест, 12-13 декабря (сб.-вс.)

Узнать подробную информацию, ознакомиться с отзывами и зарегистрироваться на семинар, вы сможете на сайте семинара: http://master.plan.ru

DJIA: +0,22%
S&P500: +0,55%
NASDAQ: +0,98%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• (Euronews) По прогнозу Бундесбанка, в этом году сокращение ВВП Германии составит не 6%, а 4,9%. Ожидается, что в будущем году экономика вырастет на 1,6%.
• Европейские “голубые фишки” завершили день повышением до уровня 2-недельной давности. Основная причина оптимизма – данные с американского рынка труда.

DAX: +0,82%
FTSE: +0,18%

Развивающиеся рынки:
• В пятницу на развивающихся рынках мы наблюдали волатильные торги.
• Итоговые результаты по индикаторам развивающихся рынков разнонаправленные, без единой тенденции.

BRIC: -0,54%
MSCI EM: -0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +1,56%
MSCI EM Latin America: -0,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,91%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,03%

Азиатские рынки:
• Сегодня не сложилось единой тенденции. По разным азиатским площадкам мы наблюдаем сейчас разнонаправленные значения индексов.
• Резкие и сильные движения по йене вносят дополнительный фактор нестабильности на финансовых рынках Азии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,45%
SSE Composite Index (China): +0,45% ( SSE100: +1,33%)
BSE SENSEX (India): ) -0,32%

АДР:
В пятницу АДР показали смешанную разнонаправленную динамику.
АДР Газпрома: +1,13%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,17%

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.23 $/BBL (-0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:
• После существенного резкого движения на укрепление в пятницу, сегодня, доллар консолидируется.

Ликвидность:

• (!) Остатки на корсчетах еще меньше. Вопреки ожидаемому традиционному предновогоднему их росту
• При этом ставки овернайт снижаются.

MosPrime Rate: 4,42 (-0,08 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) За 11 месяцев 2009 года инфляция в РФ составила 8,4 процента.

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 14:00 – Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 20:00 – США – Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• Российский рынок полностью в зависимости от динамики фондового рынка США.
• Внутренних идей, кроме ожидаемого некоторыми “Новогоднего Ралли”, нет.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Выступление главы ФРС Бена Бернанке, наиболее ожидаемое и существенное экономическое событие дня.
• До этого момента, вероятнее всего, рынки останутся в “боковике”.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

• Как и ожидалось, кульминация биржевых торгов пришлась на 16:30 мск.
• В этот момент вышел ежемесячный отчет об уровне безработицы в США, которая оказалась 10,0% против ожиданий 10,2%.
• Однако. Доверять этим данным можно лишь условно. За последние пару недель мы видели уже не раз, когда очень оптимистичная статистика, на которой еще недавно активно росли рынки, через месяц существенно пересматривалась в сторону снижения. Кто даст гарантию, что в этот раз нас опять не обманывают?
• Вместе с тем. Эта новость привела к существенным подвижкам на валютном рынке. Курс евродоллара снизился за пару часов на две фигуры. Что не может ни отразится негативно на курсе золота, нефти, и фондовых индексов.

• Технически, неделю можно охарактеризовать, как консолидационную, более спокойную, чем предыдущая. Ни минимум, ни максимум прошлой недели обновлен не был.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

На 60-минутном графике индекса S&P-500 за 13 последних торговых сессий сформировался достаточно редкий паттерн: “МММ”, который принято интерпретировать как наличие на рынке финансового пузыря.

DJIA: -0,83%
S&P500: -0,84%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• (Euronews) . К концу сессии произошел откат основных фондовых индикаторов после появления слабой статистики о розничных продажах в зоне евро и данных о неожиданном падении активности сферы услуг в США. В ответ на такие новости рост мировых цен на нефть и металлы остановился, поэтому лидерами падения в Европе оказались акции сырьевых компаний.

DAX: -0,20%
FTSE: -0,27%

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика по индикаторам развивающихся рынков не дает ориентиров.

BRIC: +0,33%
MSCI EM: +0,46%
MSCI EM Eastern Europe: -0,42%
MSCI EM Latin America: -0,23%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,45%

Азиатские рынки:
• Оптимизм непонятной природы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,45%
SSE Composite Index (China): +1,61% ( SSE100: +0,13%)
BSE SENSEX (India): ) +0,38%

АДР:
Так же как и вчера, АДР показали смешанную, негативную динамику.

АДР Газпрома: -3,06%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,51%

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.23 $/BBL (-0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар балансирует возле многомесячных минимумов, возле отметки 1,50 к Евро.

Ликвидность:

• (!) Остатки так и не восстановились. Что очень странно.
• Ставки овернайт снижаются. Что еще более странно.

MosPrime Rate: 4,50 (-0,42 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Акрон, генерирующий сектор.
Негативные новости: банковский сектор.

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы
18:00 – США – Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.

Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Ключевое события сегодняшнего дня, которое определит динамику рынка, по крайней мере на следующую неделю, это ежемесячная статистика об уровне безработицы.
• Учитывая, что со статистикой в США сплошь и рядом подлог, ждать можно любого результата.
• До этого события вероятен боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

• Сегодня мы получили разнонаправленные итоги торгов отдельным бумагам, с перевесом в негативную сторону по индексам.
• При этом “корень зла” находится в долларе, с разворота тренда по которому, и начался внутридневной нисходящий тренд на фондовых площадках.

• Один из трех постулатов технического анализа: История повторяется.
Так вот, в соответствии с этой точкой мировоззрения, в декабре нас ожидает затухание активности и медленное сползание биржевых индексов вниз. Так, как это и бывает практически каждый декабрь.

Приглашаем Вас принять участие в однодневном семинаре:
Риск-менеджмент для дейтрейдера.

Цель семинара – раскрыть участникам практические вопросы по риск-менеджменту, необходимому для успешной краткосрочной и внутридневной биржевой торговли. Предоставить алгоритмы и инструментарий для создания своей индивидуальной торговой системы.

Семинар состоится в Москве, 05 декабря (сб.) на базе компании АйТиИнвест.

Подробности и регистрация на сайте: http://master.plan.ru

DJIA: -0,18%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,42%

Pre-Market: +0,45%.

Европа:
• Немецкий автоконцерн Daimler перенесет пятую часть операций по производству автомобилей Mercedes-Benz С-Class из Германии, с фабрики в городе Зиндельфинген, в США. Так как дорогой Евро давит на конкурентоспособность его продукции на мировом рынке.
• Министры финансов стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили предложения Еврокомиссии по созданию новых органов по контролю за деятельностью банков.

DAX: +0,09%
FTSE: +0,29%

Развивающиеся рынки:
• На фоне умеренно позитивной динамики по сектору ЕМ, российские индексы продемонстрировали динамику хуже своего сектора.

BRIC: +0,63%
MSCI EM: +0,85%
MSCI EM Eastern Europe: -0,32%
MSCI EM Latin America: +0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,41%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,45%

Азиатские рынки:
• Японский NIKKEI-225 сегодня взмыл вверх ракетой. Выдернули рынок акции японских экспортеров на фоне активно дешевеющей уже третий день йены.
• А в Китае наоборот коррекция. Во-первых, финансовые власти предупредили об ужесточении политики кредитования, чтоб не допускать надувания активов. Во-вторых, ЦБ Китая вновь высказался о том, что на национальном фондовом рынке “пузырь” т.к. рост фондовых активов опережает достижения в экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,84%
SSE Composite Index (China): -0,16% ( SSE100: -0,12%)
BSE SENSEX (India): ) +0,68%

АДР:
АДР показали смешанную, больше негативную динамику.

АДР Газпрома: -2,14%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,41%

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.79 $/BBL (+0,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,45%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар балансирует возле многомесячных минимумов.

Ликвидность:

• (!) Остатки резко сократились. Вероятнее всего участники рынка переложились в доллар.
• Ставки овернайт снижаются.

MosPrime Rate: 4,92 (-0,61 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Падение ВВП России в 2009 году будет глубже предсказанных ранее правительством 8,5 процента, несмотря на рост нефтяных цен, сказал журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин.
• (Рейтер) – Спад промышленного производства в РФ может составить в текущем году около 11,5 процента, передают российские информагентства со ссылкой на главу Минэкономразвития Эльвиру Набиуллину.

Позитивные новости: Газпром, РусГидро, Мечел, МТС.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:
• 11:55 – Германия – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 13:00 – Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 13:00 – Еврозона – GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 15:45 – Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 – США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:00 – США – Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.

Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Ситуация на рынке не очевидна.
• Новости носят противоречивый характер.
• Эйфория на биржевом рынке не адекватна очень скромным изменениям в экономике.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

• Российский рынок не смог сегодня противостоять негативной конъюнктуре, которая сложилась на внешних фондовых и сырьевых рынках.
• При этом выводы о дальнейшей динамике индексов РТС и ММВБ на основе технического анализа сделать сейчас не представляется возможным. Техническая картина не очевидная.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

DJIA: -0,38%
S&P500: -0,20%
NASDAQ: +0,05%

Pre-Market: -0,5%

Европа:
• Застрельщиком позитивных настроений на европейском рынке стала компания Nokia, акции которой выросли на 3,1% за сессию и на 9,9% за три последних дня, после того как она анонсировала свой первый телефон на операционной системе Linux, для того, чтоб конкурировать с iPhone от Apple.

DAX: +0,86%
FTSE: +0,81%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают противоречивые результаты.
• В целом нейтрально.

BRIC: +0,39%
MSCI EM: +0,88%
MSCI EM Eastern Europe: +2,98%
MSCI EM Latin America: +0,54%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,26%

Азиатские рынки:
• В Китае сегодня обвал более чем на 5% до трехмесячного минимума, на фоне резкого изменения инвестиционных ожидании в отношении китайкой экономики.
• На японском рынке высокая волатильность после того, как на выборах в парламент победила оппозиционная партия.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,21%
SSE Composite Index (China): -5,98% ( SSE100: -6,95%)
BSE SENSEX (India): -1,04%

АДР:
Российские АДР на торгах в США продемонстрировали рост в среднем на 2%.
АДР Газпрома: +1,15%, АДР Лукойла: +1,89%,

Нефть:
• На рынке энергоресурсов консолидация вблизи годовых максимумов.

NYMEX Crude Oil: 72,74 $/BBL (+0,34%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) - Рубль снизился к бивалютной корзине и евро по итогам торгов пятницы на фоне спада дефицита рублевой ликвидности и желания участников рынка захеджировать риски в условиях общей неопределенности на сырьевых и валютных рынках.

Ликвидность:
• (!) Экстремальный прирост остатков рублевых средств на корсчетах коммерческих банков.
• Ставки овернайт немного скорректировались вниз.
• Ситуация на денежном рынке оценивается как позитивная.

MosPrime Rate: 7,50% (-0,13 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) - Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 Канада Balance of payments - Сальдо платежного баланса.
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) - Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• На рынке, на прошлой неделе, преобладали позитивные настроения.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС находятся в широко проторгованном диапазоне консолидации, возле верхнего его уровня, находящегося в районе 1100 пунктов по обоим индексам.

Ожидание:
• Сигналы к началу торгов смешанные, с негативным балансом.
• Однако, очень настораживает и “путает все карты” резкий рост остатков на корсчетах.
• Вероятна негативное открытие и дальнейшая консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

• Все дни медленного сползания на этой неделе были поглощены пятничной зеленой свечкой. Фактически это “бычье поглощение”.
• Вместе с тем, рынок так и не вышел из диапазона консолидации 1000-1100 пунктов по индексу ММВБ.
• Техническая картина остается нейтральной, и не исключает новое тестирование нижней границы вышеназванного диапазона.
• Новости и макроэкономические статданные с внешних и внутреннего рынков, так же не дают возможность уверенно прогнозировать динамику рынка на ближайшую перспективу.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Над чем необходимо работать человеку, чтобы преуспевать на рынке?
Самый быстрый способ — учиться у преуспевающего инвестора.
Очень тяжело учиться по книжкам, гораздо проще найти человека и перенять опыт у него.
(Билл Вильямс)

Приглашаем на семинар “Мастер-класс для трейдера”
г. Москва, 29-30 августа (сб.-вс.)

Уникальность и отличительная особенность семинара - его практическая направленность.

На кого рассчитан семинар?
• На частных трейдеров и инвесторов имеющих первоначальный опыт работы на фондовом рынке, и которые столкнулись с убытками.
• Семинар для тех, кто не имеет достаточного времени на самостоятельное изучение книг и материалов об инвестиционной науке.
• Для тех, кто считает, что ему необходимо профессиональное общение с более опытными коллегами.

Что Вам даст семинар?
• Уверенность в принимаемых Вами торговых решениях.
• Понимание процессов происходящих на рынке.
• Позволит заменить эмоции трезвым расчетом.
• Даст базовое представление практически обо всех разделах инвестиционной науки и биржевой торговли.
• Позволит значительно сократить убытки, неизбежные в начале карьеры на фондовом рынке.
• Позволит понять, какие знания Вам необходимы для дальнейшего совершенствования.

Семинар имеет интенсивный график изложения материала, и охватывает наиболее важные разделы биржевой торговли: Фундаментальный анализ, методики поиска и отбора недооцененных акций, методики создания оптимального портфеля, примеры различных инвестиционных стратегий, методики хеджирования инвестиционных портфелей. А так же, технический анализ, правила использования технических сигналов в торговле, спекулятивные стратегии. Методы входа в позиции, постановка стоп-лоссов, стратегии выхода из позиций по прибыли. Методики определения оптимального размера позиции. Методы риск-контроля, учет и анализ сделок, выявление собственных ошибок. И целый ряд других важных практических вопросов.

Семинар проводит Дмитрий Сухов - автор сайта Plan.ru.
Семинар проходит в форме тренинга.
Количество участников ограничено.

Подробная информация о семинаре и запись на сайте: http://master.plan.ru

DJIA: +0,39%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,28%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• На европейском рынка вчера наблюдалась умеренная коррекция.
• Застрельщиком негативной тенденции стал немецкий фармконцерн Bayer (-4,1%), после того, как его конкурент Xarelto сообщил о выпуске на рынок нового препарата против свертывания крови.
• В финансовом секторе преобладали позитивные тенденции на фоне опубликованного и оказавшегося лучше ожиданий квартального отчета банка Credit Agricole.
• Оптимизм и в акциях компаний сырьевого сектора наблюдается после того, как французская энергетическая группа GDF Suez сообщила, что ожидает рост спроса на энергию к концу года.

DAX: -0,94%
FTSE: -0,43%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали вчера умеренно негативную динамику, с тенденцией к восстановлению к концу дня.

BRIC: -1,11%
MSCI EM: -0,93%
MSCI EM Eastern Europe: -2,11%
MSCI EM Latin America: -0,99%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,25%

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии формируется позитивная тенденция.
• Против рынка Азии в целом, падает китайский рынок, после того, как промышленная комиссия указала, что в стране происходит перепроизводство в металлургическом и строительных секторах.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,36%
SSE Composite Index (China): -2,39% ( SSE100: -2,67%)
BSE SENSEX (India): +0,38%

АДР:
Российские АДР на торгах в США продемонстрировали разнонаправленную динамику.
АДР Газпрома: -1,88%, АДР Лукойла: -0,98%,

Нефть:
• На рынке энергоресурсов консолидация вблизи годовых максимумов.

NYMEX Crude Oil: 72,49 $/BBL (+1,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация и неопределенность.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков умеренно снизились.
• Ставки овернайт так же скорректировались.
• Ситуация на денежном рынке оценивается как позитивная.

MosPrime Rate: 7,63% (-0,75 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Import prices - Цены на импорт
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) - Валовый внутренний продукт.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator - Индикатор настроений в экономике и Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 16:30 США PCE price index - Индекс цен расходов на личное потребление
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• Российский умеренно скорректировался в два последних дня, однако не вошел в стадию распродаж.

Технически:
• Индекс ММВБ скорректировался в рамках широкого проторгованного диапазона 1100-1000 пунктов.
• Баланс краткосрочных и среднесрочных технических сигналов остается нейтральным.

Ожидание:
• Сигналы к началу торгов имеют позитивный баланс.
• Кроме того, торговые дни в конец месяца и начало следующего, имеют статистическую историю к росту.
• Вероятна позитивная тенденция внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

DJIA: +0,04%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: +0,01%

Pre-Market: -0,4%

Европа:
• В Европе ситуация на фондовых площадках аналогична Wall Street. Позитивный результат по германскому индексу делового климата, который вырос до 90.5 пунктов в августе, с 87.4 в июле, не смог сохранить оптимизм трейдеров.
• Коррекция, на текущий момент, носит вероятнее всего технические причины, чем новостные или фундаментальные.

DAX: -0,63%
FTSE: -0,53%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь подтверждает звание одной из самых волатильных мировых биржевых площадок.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,74%
MSCI EM Eastern Europe: -2,77%
MSCI EM Latin America: -1,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,61%

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии не сформировалось единых тенденций.
• Высокая волатильность на японской биржевой площадке обусловлена приближающимися парламентскими выборами, которые состоятся 30 августа.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,72%
SSE Composite Index (China): -0,43% ( SSE100: +0,12%)
BSE SENSEX (India): -0,09%

АДР:
Российские АДР на торгах в США умеренно снизились. АДР Газпрома и Лукойла: -2,71% и -1,07%, соответственно.

Нефть:
• Котировки сырьевых фьючерсов умеренно скорректировались на фоне укрепления курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 71,43 $/BBL (-0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера немного восстановил свои позиции к корзине мировых валют, однако выводы о текущей тенденции сделать сложно. Наиболее уместная характеристика для мировых валютных рынков – консолидация.

Ликвидность:
• (!) Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков охраняются на многомесячном пике.
• Ставки овернайт не изменились.
• Ситуация на денежном рынке оценивается как позитивная.

MosPrime Rate: 8,38 (~0,00 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) - Ритейлер Магнит, опубликовавший в среду обнадеживающие результаты за первое полугодие, принял решение увеличить инвестпрограмму и ежегодно выплачивать дивиденды.
• (Рейтер) - Чистая прибыль Газпрома, рассчитанная по международным стандартам, снизилась в первом квартале 2009 года на 61 процент при 2-процентном росте выручки, но превысила ожидания аналитиков. Основными факторами падения прибыли стали потери от курсовых разниц, составившие в первом квартале 140,4 миллиарда, а также рост операционных расходов на 102,687 миллиарда, главной составляющей которого стал рост цен на покупаемый Газпромом среднеазиатский газ.

Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Великобритания Nationwide house price index - Индекс цен на жилье
• 16:30 США Initial Jobless Claims - Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) - Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 19:00 США Kansas City Fed Manufacturing Survey - Индекс деловой активности в промышленности Федерального Резервного банка Канзас-Сити

Рынок:
• Российский рынок все еще сохраняет оптимизм, не избавившись, при этом, от высокой волатильности.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера на открытии в очередной раз неуспешно протестировал уровень сопротивления 1100 (+25) пунктов по индексу ММВБ.
• Баланс краткосрочных и среднесрочных технических сигналов остается нейтральным.

Ожидание:
• Сигналы к началу торгов имеют умеренно негативную направленность.
• Вероятна, как коррекция до уровня исторической поддержки 1040-1060 пунктов по индексу ММВБ, так и сохранение волатильности и боковика.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

DJIA: +0,32%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Европейский рынок так же обновил максимумы с октября 2008 года.
• При этом, европейские трейдеры в основном мотивировали игру на повышение позитивной статистикой из США.
• Из наиболее существенных локальных европейских новостей является информация о том, что частично национализированный в разгар кризиса банк Royal Bank of Scotland (+3,9%) заявил, что планирует выкупить назад правительственный пакет акций. Это вдохновило весь финансовый сектор на европейских фондовых площадках.

DAX: +0,68%
FTSE: +0,42%

Развивающиеся рынки:
• Баланс индикаторов развивающихся рынков нейтральный.
• При этом, российский рынок третий день продолжает демонстрировать динамику, лучше развивающихся рынков в целом.

BRIC: -0,41%
MSCI EM: -0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +0,37%
MSCI EM Latin America: -0,50%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,14%

Азиатские рынки:
• Обобщая сегодняшние комментарии агентств Bloomberg и Reuters об Азиатских рынках, основой сегодняшнего позитивного тренда являются ожидания в отношении восстановления мировой экономики и объемов спроса.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,48%
SSE Composite Index (China): +2,05% ( SSE100: +3,21%)
BSE SENSEX (India): +0,57%

АДР:
Итоговые показатели по российским АДР на американской сессии смешанные, в целом нейтральные. АДР Газпрома и Лукойла выросли на +0,75% и +0,88%.

Нефть:
• После вчерашнего обновления годовых максимумов котировки нефтяных фьючерсов скорректировались.
• Поводом к коррекции стали техничские факторы. Вчера был последний день бронирования нефтепроводов на сентябрь для американских операторов рынка нефти. А кто не успел купить до вчерашнего дня квоты на прокачку, теперь будут грузить нефть бочками :) , что дороже.

NYMEX Crude Oil: 72,05 $/BBL (-3,12%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Консолидация. Доллар под давлением.

Ликвидность:
• (!) Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков на многомесячном пике.
• Ставки овернайт изменились несущественно.
• Ситуация с на денежном рынке оценивается как позитивная.

MosPrime Rate: 8,38 (+1,00 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.
<!-- VEDOMOSTI code START -->

Тариф все стерпит Авария на Саяно-Шушенской ГЭС все же затронет и потребителей энергии. За счет роста тарифов «Русгидро» рассчитывает не только преодолеть последствия аварии, но и ускорить строительство Богучанской ГЭС <!-- Совет: Анонс ниже можно поменять на цитату из текста -->Из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС «Русгидро» до 2012 г. недоберет 16,5 млрд руб. доходов. Из них в этом году потери оцениваются примерно в 6 млрд руб., в 2010 г. — в 8 млрд руб., в 2011 г. — около 2 млрд руб., в 2012 г. — около 0,5 млрд руб.<!-- Совет: Анонс выше можно поменять на цитату из текста -->

<!-- VEDOMOSTI code END -->

Экономический календарь:
• 12:00 Германия IFO business climate - Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 16:30 США Durable Goods Orders - Заказы на товары длительного пользования.
• 18:00 США New home sales - Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 США Crude Oil Stocks - Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• Российский рынок продолжает сохранять оптимизм.

Технически:
• Индекс ММВБ упорно тестирует уровень сопротивления 1100 (+25) пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к началу торгов имеют позитивный баланс.
• Вероятно рынок сегодня вновь пойдет на штурм уровня сопротивления в районе 1100 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть на пробой многодневного технического сопротивления, от покупок по индексу ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

• Позитивный настрой, развившийся на рынках Америки и Европы, позволил к вечеру переломить негативную тенденцию, с которой начались торги сегодня утром.

Наиболее важные новости сегодняшнего дня:

<!-- VEDOMOSTI code START -->

Обама оставит Бернанке <!-- Совет: Анонс ниже можно поменять на цитату из текста -->Президент США должен объявить назначение Бена Бернанке председателем Федеральной резервной системы на второй срок. Обама считает, что Бен очень хорошо поработал как председатель ФРС и смог удержать экономику на краю пропасти.<!-- Совет: Анонс выше можно поменять на цитату из текста --> Далее

<!-- VEDOMOSTI code END -->
<!-- VEDOMOSTI code START -->

«36,6» договаривается с кредиторами <!-- Совет: Анонс ниже можно поменять на цитату из текста -->Аптечная сеть «36,6» и банк «Уралсиб» подписали дополнительное соглашение об изменении срока и порядке реструктуризации кредитной линии на $26,95 млн, говорится в сообщении сети. Срок действия кредитной линии продлен до 25 декабря 2010 г.<!-- Совет: Анонс выше можно поменять на цитату из текста --> Далее

<!-- VEDOMOSTI code END -->

Технический анализ:
• Индекс ММВБ упорно тестирует уровень сопротивления, который находится чуть выше отметки в 1100 пунктов. Пока безуспешно.
• Текущий баланс технических сигналов нейтральный. Необходимо дождаться сигналов либо к росту либо к коррекции.
• При этом существенно увеличилась волатильность.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

DJIA: +0,03%
S&P500: -0,05%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: -0,2%

Европа:
• (Reuters) – Европейский рынок обновил вчера 10-месяный максимум.

DAX: +1,04%
FTSE: +0,93%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продолжает демонстрировать динамику, лучше развивающихся рынков в целом.

BRIC: +1,25%
MSCI EM: +1,88%
MSCI EM Eastern Europe: +2,68%
MSCI EM Latin America: +0,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,16%

Азиатские рынки:
• В Азии коррекция. Лидирует в снижении Китай.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,76%
SSE Composite Index (China): -3,96% ( SSE100: -4,09%)
BSE SENSEX (India): -0,77%

АДР:
Индикативно важные АДР Газпрома и Лукойла выросли на 1,39% и 0,80%, что слабее, чем на локальной площадке.

Нефть:
• Консолидация возле годовых максимумов.

NYMEX Crude Oil: 74,37 $/BBL (+0,65%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Консолидация.
• Доллар, явно, подвергается давлению.

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков на уровнях годовых максимумов.
• Ставки овернайт изменились несущественно.
• Ситуация стабильная.

MosPrime Rate: 7,38 (+0,13 пт. )

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
10:00 Германия Gross domestic product (GDP) - Валовой внутренний продукт (ВВП).
15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales - Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:55 США Redbook Store Sales - Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook
18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) - Индекс потребительского доверия
18:00 США Richmond Fed Survey - Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Рынок:
• Российский рынок настроен оптимистично.

Технически:
• Пока непреодолимым препятствием стал для рынка уровень 1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к началу торгов носят умеренно негативную направленность.
• Наиболее вероятной видится коррекция или консолидация в первой половине торгов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

• Как и предполагалось в пятницу, рубль укрепился к доллару, отыгрывая пятничную динамику на мировых валютных рынках, в которой он не успел поучаствовать.
• Вместе с тем, потенциал роста рубля сохраняется, так как опубликованная сегодня Минэкономразвития статистика по сальдо внешнеторгового баланса остается позитивной. Положительное сальдо торгового баланса России в январе-июле 2009г. несмотря на то, что снизилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составило 52,6 млрд. долл. А мы знаем, классическая экономическая теория, говорит о прямой зависимости курсовой стоимости национальной валюты и торгового баланса.
• В свою очередь, укрепляющийся рубль, выталкивает котировки акций вверх.

Технический анализ:
• Индекс ММВБ продолжает тестировать исторический уровень сопротивления в зоне 1100 пунктов.
• Баланс краткосрочных технических сигналов нейтральный.

• Рынок сегодня вел себя в соответствии с ожиданиями и конъюнктурой на внешних рынках.
• В целом на рынке была смешанная динамика.
• В худшую сторону выделялись акции ВТБ после того, как ожидания в отношении их выкупа не оправдались.

Технический анализ:
• Индекс РТС тестирует ранее пробитую МА-200 в качестве адаптивного уровня, уже, поддержки.
• Индекс ММВБ нашел поддержку на технически ничем не выдающемся, но красивом уровне в 1000 пунктов.
• Два дня отката пока в рамках волатильности, и не позволяют сделать выводов о сломе растущей тенденции.

Семинар «Мастер-Класс для трейдера» имеет историю регулярного проведения уже три года. За это время он помог не одному десятку частных и корпоративных трейдеров освоить особенности биржевой торговли, и зарекомендовал себя, как качественный тренинг, позволяющий получить максимальный объем полезной информации в кратчайшие сроки.

Уникальной особенностью семинара является раскрытие практических методик лежащих в основе успешных спекуляций и инвестиций.

Семинар позволит значительно сократить убытки, неизбежные в начале карьеры на фондовом рынке.

Семинар вам даст:
• Понимание процессов, которое происходят на фондовом рынке.
• Уверенность в принимаемых решениях.
• Возможность качественно изменить результаты своей торговли.

Материал семинара рассчитан на трейдеров уже имеющих первоначальный опыт биржевой торговли.

Очередной семинар состоится:
• г. Москва, на базе компании АйТиИнвест, 23-24 мая (сб.-вс.)

Узнать подробную информацию, ознакомиться с отзывами и зарегистрироваться на семинар, вы сможете на сайте семинара: http://master.plan.ru

• Поводом для негативной тенденции стал плохой отчет по розничным продажам в США. Продажи продолжили снижение в апреле на 0,4%, на фоне снижения и в предыдущем месяце.
• Новые разочарования с рынка недвижимости. И негативная статистика о потерях прав собственности (foreclosures) на заложенную ипотечную недвижимость. Количество домов подлежащих конфискации у неплательщиков в апреле выросло на 32% по сравнению с этим же показателем годом ранее, и составило порядка 342000 домов.
• Intel потерял 11% капитализации в ходе вчерашних торгов после того, как Евросоюз оштрафовал монополиста на рекордные $1.45 миллиарда за нерыночную практику продаж.
• Freddie Mac опубликовал отчет с убытками $9.9 млрд. за первый квартал и попросил у Казначейства США очередную помощь на $6.1 млрд.

DJIA: -2,18%
S&P500: -2,69%
NASDAQ: -3,01%

Pre-Market: 0,0%

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки закончили падением уже третью сессию подряд. Ведущие биржевые индикаторы потеряли в среднем по 2,5%, биржа Милана – почти 5%. “Кровь” инвесторам подпортила статистика – данные о рекордном обвале промпроизводства в зоне евро и неожиданном сокращении розничных продаж в США. Не добавили оптимизма игрокам и отчеты компаний в США и Европе.

DAX: -2,61%
FTSE: -2,13%

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские развивающиеся рынки показали риски выше сренерыночных.

BRIC: -2,38%
MSCI EM: -1,56%
MSCI EM Eastern Europe: -5,39%
MSCI EM Latin America: -4,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -5,80%

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Падение розничных продаж в США и снижение цен на комодити, стали причиной негативных настроений на рынках в Азии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,78%
SSE Composite Index (China): -1,84% ( SSE100: -1,55%)
BSE SENSEX (India): -2,25%

АДР:
Падение по АДР Вымпелкома, Мечела, МТС составило более 12%. АДР Газпрома и ГМК потеряли 7% и 8,5% соответственно. Лучше рынка Лукойл, с потерями по АДР -4,91%

Нефть:
• Не смотря на неожиданное снижение запасов нефтепродуктов в США по данным государственного Управления энергетической информации (EIA), котировки нефтяных фьючерсов снизились на фоне общего негативного тренда на финансовых рынках.
• Кроме того, второй причиной снижения стал отчет ОПЕК, что в апреле страны картеля впервые с июля прошлого года увеличили добычу нефти.

NYMEX Crude Oil: 57,60 $/BBL (-0,71%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар второй день умеренно подрастает, что является слабой негативной тенденцией.

Ликвидность:
• ЦБ снизил ставку рефинансирования с 14 мая до 12,0%.
• Остатки денежных средств у коммерческих банков близки к минимальным.
• Ставки МБК медленно снижаются.

MosPrime Rate 7,63% (-0,20 пт. )

Новости:
• (Ведомости) Уволенные рабочие ArcelorMittal разгромили штаб-квартиру в Люксембурге.
• (Ведомости) Вопреки слухам, ВТБ не будет выкупать акции размещенные на IPO акции. На дивиденды направит 11% чистой прибыли.
• А в остальном все хорошо :)

Экономический календарь:
• 16:30 США Initial Jobless Claims - Первичные обращения за пособием по безработице
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) - Индекс цен производителей

Рынок:
• Вчера рынок дал понять зарвавшимся покупателям, что коррекция это не просто страшилка, а реальность.

Технически:
• Подробный разбор техкартины в Итогах дня.
• Добавлю, что пока коррекция не вышла за рамки нормальных показателей, с учетом волатильности рынка.

Ожидание:
• Высока вероятность развития коррекции.
• Ориентируясь на АДР, справедливым будет гэп вниз на открытии порядка 2-3%.
• Дальнейший внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Индекс ММВБ: 1007,29 (-4,93%)
Индекс РТС: 947,53 (-3,30%)

• Коррекция настала самым неожиданным образом. На пике оптимизма. Как, впрочем, и всегда.
• 13-го числа мая, в разворотный день - среду, после рывка вверх на открытии, рынок начал активно корректироваться, и перешел в “красную зону” в ровно в 13 часов 13 минут. После чего снижение приобрело характер панических продаж.
• Формально, поводом стал плохой отчет по розничным продажам в США. И негативная статистика об потери прав собственности (foreclosures) на заложенную ипотечную недвижимость. Количество домов подлежащих конфискации у неплательщиков в апреле выросло на 32% по сравнению с этим же показателем годом ранее, и составило порядка 342′000 домов.
• Внутренний новостной фон скудный, нейтральный.

Технический анализ:
• Известно, что цены “притягиваются” к “круглым” значениям. Индекс РТС, похоже, имеет спортивный характер. Он упорно тянулся к отметке 1000 пунктов и не сдался пока не “коснулся перекладины подбородком”, зафиксировав максимум дня на отметке 1002,34.
• Индекс ММВБ попал в плотную зону сопротивления по уровням Фибо от различных временных интервалов.
• Технически мы имеем все шансы скорректироваться от этих уровней.
• Ближайшие существенные уровни поддержки по индексу ММВБ находятся на значениях 875 и 750 пунктов. Что соответствует коррекции 13% и 25%.

• Итогом вчерашнего дня стала волатильная сессия, без убедительных итогов.
• Новости были сконцентрированы вокруг социальной сферы. Оказалось, средств фонда Социальной Защиты в США хватит меньше, чем на четыре года, вместо ожидавшихся 20-30 лет. А в прессе, дискуссии об ухудшении бесплатной медицинской помощи.
• Позитивно повлияли на индекс Доу акции Chevron, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Негативно автомобильный и финансовый сектор.
• В целом, вчерашние новости были умеренными, и сбалансировали друг-друга.

DJIA: +0,60%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,88%

Pre-Market: 0,0%

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки не сумели удержаться на подъеме – торги закрылись снижением основных биржевых индикаторов.
• Лидерами падения выступили акции банков. Спад наблюдался не только в финансовом секторе: неутешительный отчет европейского авиахолдинга EADS и плохой прогноз от немецкого промышленного гиганта Thyssen Krupp дали импульс распродажам акций компаний реального сектора.
• Из позитивных новостей. В апреле по данным британского консорциума торговых сетей объем розничных продаж в стране вырос на 4,6%, это самый резкий рывок за последние три года. По мнению специалистов, сказалось традиционное оживление торговли во время пасхальной недели. Так же, отмечено существенное замедление снижения цен на жилье в Британии. В марте впервые за шесть месяцев объем экспорта из Германии, крупнейшей экономики Европы, вырос (правда, только на 0,7%).

DAX: -0,26%
FTSE: -0,22%

Развивающиеся рынки:
• На рынках ЕМ смешанная динамика. Восточно-европейские рынки показали лучшие результаты. Однако на фоне высокой волатильности нельзя сказать, что это тренд.

BRIC: +0,47%
MSCI EM: -0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +3,15%
MSCI EM Latin America: -1,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,33%

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Сегодняшняя статистика по Китаю: промышленное производство выросло на 7,3%, что меньше ожиданий, производство электричества снизилось, экспорт снизился, но позитивен рост в секторе розничных продаж.
• Позитивно на рынок влияют впущенные компаниями Olympus и Nissan прогнозы о ожидаемом росте потребительского спроса. Но у Toyota Motor противоположный прогноз, ее акции снижаются несколько сессий подряд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,10%
SSE Composite Index (China): +0,44% ( SSE100: +0,90%)
BSE SENSEX (India): —

АДР:
Ориентируясь на наиболее капитализированные бумаги Газпрома, Лукойла и МТС, рост по АДР носит умеренный характер, на уровне 2-3 %%.

Нефть:
• Нефть штурмует отметку $60 долларов за баррель, на фоне первых признаков стабилизации мировой экономики и финансов.

NYMEX Crude Oil: 59,75 $/BBL (+1,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,3%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил снижение.

Ликвидность:
• Остатков денежных средств у коммерческих банков обновили по крайней мере двухлетний минимум.
• Ставка МБК снижаются. По всей вероятности, участники рынка, выходя из падающего доллара готовы размещать рублевые активы по любой ставке.

MosPrime Rate 7,83% (-0,26 пт. )

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
12:30 Великобритания - Уровень безработицы
13:00 Еврозона - Промышленное производство
13:30 Великобритания - Отчет по Инфляции Банка Англии
15:00 США - Индекс рефинансирования
16:30 США - Розничные продажи
18:30 США - Запасы нефти и нефтепродуктов

Рынок:
• Сохраняются покупки. Из доллара капиталы бегут в фондовые активы.

Технически:
• Рынок пробил МА-200 по индексу РТС, что уже позитивный сигнал, вне зависимости от того, сможет ли рынок закрепиться выше этой отметки в течение дня-двух.

Ожидание:
• Высока вероятность начла коррекции.
• Вместе с тем, подтверждающих разворот рынка сигналов пока нет.
• Внутридневной тренд не очевиден.
• На момент написания обзора, умеренно преобладают позитивные сигналы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.